• L’ESN francilienne, également présente à Nantes, Lille et Lyon, spécialisée dans la transformation digitale d’acteurs publics et privés de premier plan, accueille CEIDF Capital Investissement à son capital pour l’accompagner dans sa croissance. 

Fondé en 2013 par Mohammed Boutahar, le Groupe SYMOLIA, basé historiquement à Boulogne Billancourt dans les Hauts de Seine (92), propose une offre de services numériques très large et dispose d’expertises pointues en paiement digital et finance. 

Grâce à son savoir-faire en matière de recrutement, le Groupe a su profiter d’un contexte de marché favorable pour générer une croissance très soutenue ces dernières années. Celle-ci devrait en effet atteindre environ 80% cette année et permettre au Groupe, qui vient également de réaliser ses 2 premières croissances externes successivement, de réaliser près de 20 M€ de chiffre d’affaires. 

Symolia figure parmi les meilleurs employeurs en 2022 selon le classement réalisé par le magazine Capital ,, récompensant notamment les engagements pris par le groupe pour améliorer l’épanouissement de ses collaborateurs. 

Après ce premier cycle de développement remarquablement réussi, Mohammed Boutahar a souhaité structurer le capital du Groupe en faisant monter ses managers clés et en accueillant un investisseur institutionnel comme CEIDF Capital Investissement, pour l’accompagner dans le prochain cycle de croissance, lequel prévoit une politique de build-up ciblée. 

« Grâce à l’implication du management et des équipes Symolia, nous avons pu ces dernières années accompagner nos clients dans des projets d’envergure de transformation digitale et générer de la croissance rentable. 

Ces derniers mois nous avons cherché le partenaire financier le plus adapté à notre stratégie de développement. Après avoir rencontré plusieurs acteurs de qualité, notre choix s’est porté sur CEIDF Capital Investissement qui nous a notamment convaincus par la qualité de son équipe. Je suis personnellement très heureux de la relation de confiance que nous avons construite ensemble et qui va nous permettre de travailler efficacement dans cette nouvelle phase de croissance » ajoute Mohammed Boutahar. 

« Nous avons été impressionnés par la qualité du management et la capacité du Groupe à surperformer la croissance de son marché en s’appuyant sur des équipes de recrutement très performantes. Nous sommes aujourd’hui honorés d’avoir été choisis pour accompagner l’équipe de direction dans son prochain cycle de développement » ajoute Guillaume Guin, Directeur du pôle Capital-Investissement et Dette Mezzanine au sein de la Caisse d’Epargne Ile-de-France. 

A PROPOS DE CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT 

CEIDF Capital Investissement (CEIDF CI) est une société d’investissement régionale créée en 2014 à l’initiative de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, En tant qu’actionnaire minoritaire et de proximité, ses investissements visent à accompagner des dirigeants ou des repreneurs de sociétés, sans immixtion dans la gestion quotidienne de leurs affaires, dans un objectif de pérennisation et de valorisation du patrimoine commun. 

Par des apports en fonds propres (actions) et quasi fonds propres (obligations), elle contribue au financement des entreprises régionales dans leur croissance et dans leur transmission. Dotée de 100 millions d’euros de fonds propres, CEIDF CI a vocation à investir dans des opérations concernant des PME franciliennes réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 100 M€ et présentant un réel potentiel de croissance, de rentabilité et de valorisation. CEIDF CI peut investir seule des tickets unitaires allant jusqu’à 3 M€ en Fonds Propres et peut mobiliser des ressources complémentaires (i) en Dette Mezzanine jusqu’à 10 M€ avec le véhicule CEIDF Mezzanine (également filiale de la Caisse d’Epargne IDF) ou (ii) en Fonds Propres au sein du Groupe BPCE. 

INTERVENANTS 

Pour le Dirigeant : 

Conseil M&A : UBS M&A Mid-Cap (Jérôme Pin, Jérémy Daunit, Andrea Montesano) 

Conseil juridique et fiscal : Lamartine Conseil (Gary Levy, Raphaël Saulneron, Juliette Guislain, Solange Ducos et Bertrand Hermant) 

VDD financière : Exelmans (Stéphane Dahan et Thibault Gerald) 

Pour les actionnaires entrants : 

Responsable du Dossier pour CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT : Guillaume Guin 

Conseil juridique et fiscal & due diligence juridique, fiscale et sociale : Valther (Velin Valev et Elisabeth de Rinaldis) 

Due diligence financière : COFIGEX (Jean-Charles Norris et Agathe Leclerc) 

Pour le Pool Bancaire : 

Arrangeur : BPVF (Franck Ambonati, Pascal Simon et Christine Lemaistre), 

Autres banques du pool : Caisse d’Epargne Ile de France (Keltoum Soussy et Pierre Sanchez), LCL (Aurore Bourneuf et Nicolas le Bloas) 

Conseil Banques : Agilys (Frédéricque Milotic et Samy Ayad)